节目的演出顺序事先已经按照抓阄的方法安排妥当，在主持人琴和暴风女的一段开场白过后，第一场歌剧表演《公主与恶龙》，正式开始……

红色的鹅绒幕布拉开，一个戴着王冠的公主站在城堡上满脸忧愁的看着远方，一个甜美的旁白声缓缓响起:“在很久以前，一个王国里有一个丑公主。丑公主其实并不丑只是长的很普通，但是在她又美丽又英俊的哥哥姐姐里，普通就是丑。”

一只美丽的小鸟飞到了丑公主的面前唱了起来:“公主公主你为什么这么忧伤，做为一个王国的公主还有什么能伤到你的心。”

丑公主伸出手抚摸着美丽的鸟儿幽幽的叹气亮出了清亮的歌喉:“我是一个丑公主，我没有美丽的容貌，我的父王母后哥哥姐姐都嫌弃我，我该怎么办？我该怎么办？我没有美丽的容貌，我的仆人也在背后议论我的容貌，我该怎么办？我该怎么办？”

天上的飞鸟落下，地上的走兽跑来，水里的鱼儿游上岸，它们一起合唱:“啊，公主，啊，公主，善良的小公主，你的心事我们全都知晓，在寒冷的冬季是你和我们分享了食物和温暖的房间。美丽的外表总有一天会消失，美丽的心灵才能永远存在。啊，公主，啊，公主，拥有美丽心灵的公主，你将是我们永远的朋友。”

第一幕落下，甜美的旁白再次响起:“丑公主拥有整个森林的朋友，她最喜欢听她的动物朋友们带给她的奇妙经历，那些充满了新奇魔幻的历程是常人从来没有听说过的。有一天，飞鸟告诉丑公主在离王国很远很远的地方有一个恶龙谷，那里住着一只恶龙。丑公主听仆人们说过恶龙和公主的故事，她知道自己即使被恶龙捉走也不会有王子来救她，所以丑公主打算让恶龙吃掉她，结束自己被厌恶的生命。丑公主离开了皇宫，离开了自己的国家，她跋山涉水吃了很多很多苦，在她动物朋友的帮助下，丑公主终于来到了恶龙谷。”

幕布拉开，丑公主和一条血红色的恶龙出现在舞台上，恶龙有着大大的翅膀，尖锐的牙齿和一张凶神恶煞的脸，伴着低沉的声音恶龙开口唱起来:“你是一个公主，你想让我吃掉你，你想让我结束你的生命，我在这里要告诉你，我才不会吃你。”

恶龙的话让丑公主掩面哭泣起来:“恶龙啊，恶龙啊，连你都这么嫌弃我吗？看来我真的很丑很丑，连恶龙都无法下口。”

天上的飞鸟飞来了，地上的走兽跑来了，水里的游鱼游来，它们全都一起责怪恶龙:“恶龙啊恶龙，你的语气怎么那么坏？恶龙啊恶龙，你伤了一颗纯洁心。”

恶龙感到非常无辜的唱:“飞鸟啊，走兽啊，游鱼啊，你们为什么要责备我？难道你们不知道吗？我从来都不吃人的，恶龙只是无知的人类强加给我的称号，我才不是那种野蛮的食人，兽，我是龙，是高贵龙族的一员。”

丑公主不再哭了，她缓缓站起:“龙啊龙，是我误会了你，我要为自己的错误向你道歉，请你允许我住下来，我的家早已没有了我的位置，请你可以收留我这个可怜的人。”

幕布落下，第二幕结束。